|
Pracuj naprawdę wydajnie! Wydzielone listy składek, prowizji,
ryzyk, dokumentów i osób do każdej polisy. Rejestruj tyle danych, ile
jest Ci potrzebne.
Osobne archiwum starych polis i magazyn czystych blankietów.
Drukowanie wygodnego arkusza polisy, podsumowującego wszystkie ważne dane.
Wygodna edycja szczegółów polisy.
Prezentacja najbliższych składek oraz należnych prowizji wprost w głównym oknie programu.
Ewidencja prowizji należnych warunkowo (po zapłacie n-tej
składki) oraz bezwarunkowo. Automatyczna synchronizacja z zapłatą
składek.
Drukowanie dokumentów powiązanych z polisą - wnioski, oświadczenia lub zaświadczenia dowolnej treści.
Pełne dane klienta – adresy, telefony, numery NIP, Regon, Pesel, e-mail, telefony, cechy dowodu osobistego itp.
Pełne dane polisy – data zawarcia, okres ochrony
ubezpieczeniowej, terminy płatności rat składki, pełny opis przedmiotu
ubezpieczenia, rodzaj (pakietowa, uniwersalna itd).
Wsparcie polis pakietowych, dowolnie złożonych, z kilkoma uprawnionymi, z różnymi przedmiotami itp.
Obliczanie kwoty składki i wysokości prowizji według schematu bonus-malus.
Rozliczanie druków ścisłego zarachowania – magazyn polis gotowych do użycia.
Przypominanie, planowanie, organizacja pracy.
Wygodne, przejrzyste wykresy na głównej stronie,
konfigurowalne wg potrzeb. Zobacz, kto dla Ciebie najwięcej zarabia
albo kto najwięcej zalega.
Dobre wydruki:
Przelewy i druki KP dla wpłacającego.
Arkusz polisy z podsumowaniem najważniejszych informacji.
Pisma, wnioski i zaświadczenia dowolnej treści, przyporządkowane do polisy.
Wykazy polis w różnych wariantach - rejestr, archiwum, wznowienia, magazyn.
Wykaz kontaktów wg okresu, agenta i towarzystwa.
Wykaz osób ubezpieczonych wg okresu, agenta i towarzystwa.
Wykazy przedmiotów, dokumentów, ryzyk wg okresu, agenta i towarzystwa.
Raporty składek przypisanych, opłaconych i nie opłaconych - wg okresu, agenta i towarzystwa.
Raporty prowizji przypisanych, należnych i nie rozliczonych, rozliczonych - wg okresu, agenta i towarzystwa.
Bazy danych przydatne w codziennej pracy:
Pełna baza polskich kodów pocztowych, z wyszukiwaniem.
Pełna baza telefonicznych numerów kierunkowych, z wyszukiwaniem.
Dodatkowe moduły przydatne w firmie:
Towary i usługi
Faktury
Rejestr sprzedaży
Magazyn
Zakupy
Przelewy
Kasa
Książka przychodów i rozchodów
Rejestr VAT
Rejestr składek ZUS
Środki trwałe
Samochód
Wyposażenie |
